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DTP迎黄金时代 强者对决三大引擎

来源:医药经济报 更新时间:2022/1/13
资金面的关注度持续高涨,加上各种利好因素推动,2022年,DTP迎来了黄金时代。

一边是医药流通、零售连锁上市公司几乎都在发展DTP业务,另一边还有像圆心科技、思派健康等以大数据为支撑的DTP新秀拟上市IPO。

就在2021年12月,来自湖南的达嘉维康登陆创业板,开盘当日大涨,较发行价上涨91%。一个区域性医药流通企业股票的大涨,动力很大程度来自资本市场对其核心价值的DTP业务及其特门服务业务的认可和期待。

引擎1  政策动力强劲

药审改革,创新药上市潮带来更多品种

DTP药房以高值新特药为主要销售品种,主要面向癌症、罕见病等重大疾病患者。中国癌症整体发病率在不断上升,WHO国际癌症研究机构公布的数据显示,中国2020年新发癌症病例约457万。而罕见病虽然发病率低(WHO定义的罕见病为患病人数占总人口的0.65‰~1‰的疾病),但放在中国庞大的人口基数面前,依然是一个巨大的患者群体。

巨大的患者需求刺激着药企不断研发创新药物。随着新药审评审批改革,创新药上市速度不断加快,中国迎来了创新药上市高峰期——2021年仅1类新药就有33个品种上市(截至2021年12月24日)。作为创新药上市后的首选渠道,DTP药房也在这波创新药上市潮中获取了更多品种与患者,从而推动销售规模增长。

“双通道”政策:突破“进院前销售”限制  

如果说越来越多创新药上市拓宽了DTP药房的经营品种,那么医保“双通道”政策的落地则是把DTP药房从新药上市后、进院前的最佳销售“时间窗”向后作了延伸与拓展,成为创新药持续、常规的销售渠道。

在“双通道”政策实施之前,DTP药店往往是创新药进入医院销售之前的一个“过渡”,尤其是创新药进入医保后,面对能进行医保报销的医院和不能医保报销的DTP药房,患者会毫不犹豫地选择前者。医保“双通道”政策改变了这一情况,让患者在“双通道”定点药房亦可享受医保报销,增加了患者的购药渠道选择,也让DTP药房突破了“进院前销售”限制。

医保“双通道”一开始是一些地市的试点政策,其出现主要是为了让患者增加获得国家医保谈判品种的可报销渠道。今年5月,国家医保局、国家卫生健康委联合发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,首次从国家层面肯定了“双通道”政策。随后,江苏、安徽、广东等多省陆续发文推动“双通道”管理机制的落地,“双通道”政策进入了快速发展阶段。

“双通道”政策对DTP药房而言并不是普惠性的政策。由于涉及品种一般金额更高,而且可使用统筹报销账户(而非一般医保定店药店使用的个人账户),因此,医保部门对“双通道”药店的要求更高:除了要求药店做好药品的质量管理工作、专业的药事服务之外,还要有信息系统与流程管理制度保障医保基金的安全。能达到要求的药店往往是少数,此前试点“双通道”政策的城市,定点药店数量一般不多,甚至可能是个位数。可以说,一旦获得“双通道”定点资质,药房的“含金量”就会大幅上升。

引擎2  各类企业纷纷布局

DTP药房数量猛增

受到一系列利好的影响,各大医药流通企业、零售连锁纷纷布局DTP药房。

医药流通企业方面,截至2021年6月底,我国最大的医药流通企业国药控股已开设DTP药房1343家;华润医药的DTP药房总数也达到了203家、覆盖89个城市;上药云健康则从上海医药收购了百济新特药房和康德乐大药房业务,自营DTP药房达70多家、覆盖54个城市。

各大区域流通龙头企业亦开始争夺这块业务。广东区域医药流通龙头企业之一的广州医药设立了处方药零售药店广州医药大药房,目前已拥有超过50家药店、覆盖近20个城市;湖南区域流通企业达嘉维康截至2021年9月底亦有37家DTP药房、覆盖14个城市。

零售连锁的DTP药房数量也在不断增加。截至2021年6月底,老百姓拥有145家DTP直营药房,大参林拥有106家,益丰大药房拥有40余家(截至2020年)。

此外,以大数据为支撑的DTP药房新秀也在快速崛起。思派、邻客、圆心等强势进入DTP领域,甚至有药企将它们称为DTP药房的“新三家”,而且这三家企业目前都在谋求上市。根据它们的招股说明书,思派目前已布局80多家DTP药房,圆心亦拥有200家以上的DTP和院边药房。

门店数量还有很大提升空间   

相比社会药房动辄数千家的门店数量,DTP药房的门店绝对数量并不大,但DTP药房布局的目标性非常强。单纯经营高值新特药的DTP药房,因其患者相对集中,加上其配送服务,一家药店甚至可以覆盖一个地市;而以处方药为主要品种的院边药房,目前主要围绕三级医院布点,门店数量虽然多些,但截至2019年全国公立的三级医院总数亦不过2400余家。当然,从另一个角度看,各大企业的DTP药房门店数量还有很大的上升空间。

巨大“蛋糕”只有少量到“碗”里  

伴随着DTP药房门店数量的不断增加,市场场规模也不断扩大。那么,目前DTP药房的市场规模到底有多大?

这个问题目前还没有标准答案,只有一些参考角度的数据。例如新特药的市场规模,数据显示,2020年中国新特药市场规模约为2450亿元;又如国家医保谈判品种,市场规模已超过1000亿元;还有处方外流规模,曾有专家通过医院用药的数据分析,推断公立医院理论上最大的处方外流规模约为2400亿~2800亿元……当然,这些数字对于目前DTP药房而言还是一个巨大的“蛋糕”,只有一小部分到了“碗”里。

而从DTP药房的经营业绩可以直观地感受到这个前景美好、快速增长的市场:2021年上半年,达嘉维康DTP业务同比增长48.9%,国大药房的直营DTP业务同比增长34%,华润医药的DTP药房同比增长21.3%……

引擎3  围绕客户需求“专业”竞力

虽然DTP药房的黄金时代已经开启,但目前这个行业还处于成长期。各大DTP药房的核心竞争力还是以网络布点、品种获取、医保渠道等为主,真正的“专业”竞争力还在逐步构建中。

“客户”概念不局限于消费者   

如果说核心竞争力是对客户真正需求的满足,那么对于DTP药房而言,客户的概念就不能局限在消费者。

当然,DTP药房作为零售终端的形式之一,最终面对的是消费者,消费者需求是十分重要的。消费者对DTP药房的需求主要集中在能提供质量有保障的药品、提供专业的药事服务、医保或商保的报销或购药能更便利。

除了消费者,DTP药房还需要面对其他“客户”,包括上游客户(医药厂商)、支付方(包括医保部门和商保机构)和处方来源(医院)。不同的客户对DTP药房有着不同的需求。

厂商、支付方、医院需求各异  

至少在目前这个阶段,医药厂商和DTP药房之间,医药厂商往往能占据更主动的地位。尤其是新特药的厂商,能否获得它们的品种,对DTP药房的业绩影响很大。医药厂商对DTP药房的需求则集中在丰富的网络布点(以助力高效建立药物的销售渠道)、规范的药品质量管理(以保障流通环节的药品安全)、及时的市场信息反馈、增值的患者服务等。随着大数据的应用,通过DTP药房获取更多的患者用药信息,用于后续产品的研发等,亦成为医药厂商对DTP药房的新需求。

对于支付方,医保部门希望通过DTP药房促进国家医保谈判品种的落地,同时保障基金安全。对于商保机构而言,除了服务参保人员需求,还有保险产品销售等更多需求。

对于医院来说,DTP药房可以助其解决“零加成”后医院用药和成本之间的矛盾,缓解医保控费等政策压力。

丰富专业内涵的平台或是未来方向  

多方客户的需求决定了DTP药房丰富的专业内涵,也决定了DTP药房将逐步发展成以患者专业服务为核心的一体化服务平台:需要管理规范、服务便捷,既能提供医保/商保报销,又能提供专业的药事服务,还能通过信息化的手段把获取的患者用药信息建成大数据平台,为医药厂商、医保部门、商保机构等提供专业的数据服务。

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